INVO(Invo Bioscience)와 NAYA Biosciences, 확장된 상장 생명과학 회사 설립을 위한 최종 합병 계약 발표

INVO(Invo Bioscience)와 NAYA Biosciences, 확장된 상장 생명과학 회사 설립을 위한 최종 합병 계약 발표

합병 후 회사는 NAYA 바이오사이언스라는 이름으로 운영되며, 종양학, 불임 및 재생의학 분야에서 삶을 변화시키는 치료법에 대한 환자의 접근성을 높이는 데 전념할 것이다.

NAYA는 불임 부문에서 수익성 있는 사업을 확대하고, 치료 프로그램을 위해 수익을 창출하는 제약 파트너십을 체결하고, 시너지 기술과 기업을 전략적으로 개발 및 인수할 예정이다.

전 세계적으로 첨단 불임 치료에 대한 접근성을 확대하는 데 주력하는 의료 서비스 회사 INVO 바이오사시언스와 NAYA 바이오사이언스는 종양학 및 재상 의학 분야의 획기적인 치료법에 대한 환자 접근성을 높이는 데 전념하는 회사들로 오늘 INVO가 NAYA를 인수하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다고 공동 발표했다.

전체 주식 거래에서의 생명과학 계약 조건에 따라 NAYA 바이오사이언스의 주주들은 마감 시점에 NAYA 바이오사이언스의 각 주에 대해 INVO 주식 7.3333주를 받게 되며, 총 INVO 주식은 약 18,150,000주가 된다.

합병이 완료되면 합병 회사는 NAYA 바이오사이언스라는 이름으로 운영될 것으로 예상된다.

현재 NAYA 바이오사이언스의 회장 겸 CEO인 다니엘 테퍼 박사가 합병회사의 회장 겸 CEO로 임명될 예정이다.

아래에 더 자세히 설명된 바와 같이 본 합병은 주주 승인, 자금 조달 당시 INVO 시장 가격의 프리미엄으로 INVO에서 중간 민간 자금 조달로 약 500만 달러 이상(NAYA의 재량에 따라)을 포함한 특정 마감 조건의 적용을 받는다.

합병된 회사의 사모 공모 목표 가격은 5달러이며, INVO 가치는 12,373,780달러, NAYA 가치는 90,750,000달러이다.

임시 파이프 거래 후 사모 공모 이전에 INVO와 NAYA 주주는 합병 회사의 약 12%와 88%를 각각 소유하게 된다.

합병 후 NAYA 바이오사이언스는 종양학, 생식력 분야에서 생명을 변화시키는 치료법에 대한 환자의 접근성을 높이는 데 전념하는 민첩하고 파괴적인 고성장 기업의 나스닥 상장 그룹으로 운영할 계획이다.

NAYA의 생물학, 세포 및 유전자 치료, 인공 지능 분야 및 재생의학 분야의 고유한 역량은 INVO의 불임 클리닉 네트워크(INVO 센터) 및 질내 배양(IVC)을 가능하게 하는 INVOcell 의료 기기와 결합되어 임상 개발 가속화를 위한 시너지 플랫폼을 제공할 것이다.

그리고 이러한 획기적인 치료법의 상용화를 가속화할 것이다.

이번 합병과 예상 자금 조달은 NAYA가 미국 전역에서 INVO의 불임 클리닉 운영 범위를 확장하기 위한 새로운 자본 투입을 통해 INVO의 불임 운영을 강화하고 NAYA의 독특한 종양 치료제 임상 단계 포트폴리오 개발을 진전시킬 수 있도록 하기 위한 것이다.

NAYA 온콜로지는 면역 세포 결합 이중특이적 항체 및 유전자 편집 세포 치료제에 중점을 둔 바이오제약 회사인 사이토비아 테라퓨틱스로부터 간세포암종 및 다발성 골수종 치료를 위한 두 가지 임상 단계 이중특이적 항체 자산을 인수했다.

합병된 회사의 현금과 주식을 합의된 가격 5달러로 지급한다.

INVO 바이오사이언스의 회장 겸 CEO인 스티브 슘은 출산율과 새로 인수한 종양학 사업을 발전시키기 위한 재정 자원과 INVO와 NAYA를 합병할 수 있는 기회를 갖게 되어 기쁘게 생각한다고 말하며, 이 결합이 불임 사업에서 기존 수익 창출 사업을 보유하고 이러한 활동을 더욱 성장시킬 수 있는 능력과 함께 혁신적인 암 치료법의 긍정적인 잠재력을 제공한다는 이점을 제공한다고 믿는다고 밝혔다.

NAYA 바이오사이언스의 공동 창립자, 회장 겸 CEO인 다니엘 테퍼 박사는 INVO와의 합병은 환자의 삶을 변화시키는 치료법에 대한 접근성을 높이려는 목표를 가속화할 것이라고 덧붙이며, 나스닥 상장을 통해 자본에 대한 접근성이 높아짐에 따라 NAYA 퍼틸리티에서 수익성 있는 사업을 확대하고 치료 프로그램을 위한 수익 창출 제약 파트너십을 추진하며 시너지 기술과 회사를 전략적으로 개발 및 인수할 수 있게 되었다고 밝혔다.

제안된 합병 정보

합병 계약 조건에 따라 INVO 사이토비아 및 NAYA 주주의 거래 승인이 있을 때까지 주요 종결 조건에 따라 INVO는 역삼각 합병을 통해 NAYA의 미지불 지분 100%를 인수하게 된다.

INVO가 NAYA와 함께 소유한 자외사이며, NAYA는 INVO가 전액 출자한 자회사로 존속한다.

이번 합병과 관련하여 INVO는 보통주 80% 이상을 NAYA에 발행하여 사실상 지배권이 변경된다.

주요 종결 조건 중 INVO는 기존 영장 보유자의 특정 승인과 함께 주주 승인을 얻어야 하며, 자금 조달 당시 INVO의 시장 가격에 프리미엄을 적용하여 INVO의 임시 민간 자금 조달로 약 500만 달러 이상을 확보해야 한다.

합병된 회사의 사모 공모는 목표 가격 5달러로 INVO의 마지막 제안인 주당 2.85달러에 대한 프리미엄을 나타낸다.

합병 목표 가치는 주당 목표 주가 5달러를 기준으로 INVO의 경우 12,373,780달러, NAYA의 경우 90,750,000달러이다.

임시 파이프에 따라 합병 완료 직후 NAYA의 지분 보유자는 합병 회사의 발행 보통주 중 약 88%를 소유할 것으로 예상되는 반면, INVO의 지분 보유자는 합병된 회사의 발행 보통주 중 약 12%를 소유하게 도리 것으로 예상된다.

본 합병은 각 회사 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.

합병된 회사의 이사회에는 NAYA가 지명한 6명의 이사와 1명의 INVO가 지명한 이사가 포함된다.

INVO 바이오사이언스에 대하여

INVO 바이오사이언스는 전 세계 사람들이 난임 관리에 접근하고 포용할 수 있도록 함으로써, 보조 생식 기술 시장을 확장하는 데 전념하는 의료 서비스 불임 회사이다.

INVO의 상용화 전략은 INVOcell 및 IVC 시술을 제공하는 전용 INCO 센터 개설(현재 북미에서 3개 센터 운영 중), 미국 기반의 수익성 있는 체외 수정(IVF) 클리닉 인수 및 기존 불임 진료소에 당사의 기술 솔루션을 판매 및 배포하는 것이다.

INVO의 독점 기술인 INVOcell은 여성의 신체 내 생체 내에서 수정 및 초기 배아 발달이 이루어질 수 있도록 하는 의료 기기이다.

본 치료법은 수정 및 초기 배아 발달 과정에서 난모세포와 정자를 배양하는 세계 최초의 질내 배양 기술이다.

INVO는 IVC 절차가 전통적인 IVF와 비슷한 결과를 제공할 수 있으며, 자궁내 수정보다 더 효과적인 치료법이라고 주장한다.