배당 투자자를 위한 3가지 고수익 미국상장 ETF : VYM, SPYD, JEPI

배당 투자자를 위한 3가지 고수익 미국상장 ETF : VYM, SPYD, JEPI

 

주식 시장은 수십년에 걸친 높은 인플레이션, 연준의 금리인상, 줄어들지 않는 공급망 붕괴, 경기침체 가능성에 대한 투자자의 우려로 연초부터 격렬하게 요동치고 있다.

 

고수익 ETF는 즉각적인 분산투자를 제공하고, 시장 변동성이 높아지는 상황에서 안정적인 수입원을 보장한다.

 

따라서 고배당 수익률 ETF인 Vanguard High Dividend(VYM), SPDR Portfolio S&P(SPYD), JP Morgan Equity Premium Income ETF(JEPI)에 배팅하는 것이 현명할 수도 있다.

 

 

메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 지난 '22년 6월 인플레이션 압력을 줄이기 위해 공격적인 금리인상을 지지한다고 밝혔다.

 

그녀는 "우리는 이를 신속하게 수행할 필요가 있으며, 거기에 도달하기 위해 다음 몇개의 회의에서 즉시 50bp 인상을 두번 보게 될 것"이라고 말했다.

 

40년 동안 지속된 높은 인플레이션, 지속되는 공급망 혼란, 최근의 지정학적 위기로 인해 물가 상승에 맞서기 위한 연준의 긴축 통화 정책이 미국 경제를 침체에 빠뜨릴 것이라는 두려움을 불러일으켰다.

 

주식시장은 지난 며칠동안 미니 랠리를 즐겼다.

 

그러나 JP모건의 제이미 다이먼이 투자자들에게 "경제적 허리케인"에 대해 경고하고, 경제지표가 더 광범위한 금리 인상 가능성을 높이면서 시장은 다시 후퇴했다.

 

변동성이 큰 시나리오에서 고수익 ETF는 시장 불확실성에 대비하고, 정기적인 수익을 창출할 수 있기 때문에 매력적인 투자로 간주된다.

 

극심한 시장 변동성을 피하기 위해, 고수익 ETF인 뱅가드 하이 디비던드 일드 ETF(VYM), SPDR 포트폴리오 S&P 500 하이 디비던드 ETF(SPYD), JP모건 에쿼티 프리미언 인컴 ETF(JEPI)가 포트폴리오에 이상적일 수 있다.

 

 

뱅가드 고배당 수익률 ETF(VYM)

 

VYM은 미국 주식 시장 내에서 가치주의 특성을 나타내는 배당금을 지급하는 대형 기업에 대한 노출을 제공한다.

 

더 긴 시야를 가진 투자자는 균형 잡힌 포트폴리오에 배당금과 견고한 안정성을 포함한 이점을 추가할 수 있기 때문에, 대형 가치주에 대한 투자를 고려해야 한다.

 

이 ETF가 포함하는 기업은 안전한 것으로 간주되며, 보다 안정적인 산업에 속하는 경향이 있다.

 

이 펀드는 소매업과 에너지 분야에 크게 치우쳐 있다.

 

VYM은 FTSE 맞춤형 고배당 수익률 지수를 추적한다.

 

비용 비율은 0.06%이고 카테고리 평균은 0.50%이다.

 

총 444개의 종목을 보유하고 있다.

 

펀드의 주요 보유 종목으로는 존슨앤존슨이 3.35%의 가중치를 부여하고 있으며, 그 뒤를 P&G 2.72%, 엑손모빌 2.52%의 가중치로 보유하고 있다.

 

VYM은 467억 달러의 자산을 관리하고 있다.

 

그리고 지난 6개월 동안 자금 흐름은 지난 1년 동안 51억1천만 달러와 68억 3천만 달러였다. 0.91베타가 있다.

 

이 펀드는 3.10달러의 연간 배당금을 지급하며, 이는 현재 주가에서 2.28%의 수익이다.

 

배당금 지급은 지난 3년 동안 CAGR 5.4%, 지난 5년 동안 CAGR 7.1%로 증가했다.

 

VYM은 지난 6개월 동안 4.9%, 지난 1년 동안 3.2% 개선되어 마지막 거래 세션을 110.53달러로 마감했다.

 

'22년 6월 1일 기준 NAV는 110.52달러이다.

 

VYM의 강력한 펀더멘털은 파워 등급에 반영된다.

 

ETF는 당사의 독점 등급 시스템에서 매수에 해당하는 전반적인 B등급을 가지고 있다.

 

파워 등급은 118개의 개별 요소를 고려하여 계산되며, 각 요소에 최적의 가중치가 부여된다.

 

VYM은 바이앤홀드에 대한 A등급과 트레이드 및 피어에 대한 B등급을 받았다.

 

이 펀드는 A등급 대형 가치 ETF 그룹의 86개 ETF 중 19위에 랭크되어 있다.

 

 

SPDR 포트폴리오 S&P500 고배당 ETF(SPYD)

 

SPYD는 S&P500에서 상위 80개 배당 수익 회사를 선택하는 지수를 추적한다.

 

이 펀드는 대형주 부문에 배치되며, 포함된 주식에는 동일한 가중치가 적용된다.

 

스테이트 스트리트의 저비용 핵심 펀드의 일부이며 사용 가능한 가장 저렴한 배당 펀드 중 하나이다.

 

따라서 SPYD는 초저가에 배당금을 지급하는 주식을 원하는 투자자에게 적합하다.

 

SPYD는 S&P500 고배당 지수를 추적한다.

 

0.50% 범주 평균에 비해 0.07%의 비용 비율이 있다.

 

총 81개 종목을 보유하고 있으며, 주요 보유 종목으로는 발레오 에너지 코퍼레이션(VLO)이 1.99%의 가중치를 부여받고 있으며, 마라톤 페트롤리움 코퍼레이션(MPC)과 쉐브론 코퍼레이션(CVX)이 각각 1.72%와 1.66%의 가중치를 갖고 있다.

 

관리 중인 자산은 86억 4천만 달러이며, 자금 흐름은 지난 6개월 동안 28억 달러, 지난 1년 동안 35억 5천만 달러였고, 1.11 베타가 있다.

 

이 펀드는 1.57달러의 연간 배당금을 지급하며, 이는 현재 주가에서 5.86%의 수익이다.

 

SPYD는 지난 6개월 동안 13.9%, 지난 1년 동안  5.3% 상승하여, 44.34%의 마지막 거래 세션을 마감했다.

 

'22년 6월 1일 기준 NAV는 44.33달러이다.

 

SPYD의 파워 등급은 강한 전망을 반영한다.

 

ETF는 우리의 독점 등급 시스템에서 스트롱 바이에 해당하는 전반적인 A등급을 나타내고 있다.

 

SPYD는 피어 그레이드 및 바이앤홀드에 대해 A등급을 받았다.

 

해당 펀드는 같은 그룹의 86개 ETF 중 4위에 랭크되어 있다.

 

 

JP모건 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF(JEPI)

 

JEPI는 미국 대형주와 주식연계채권(ELN)에 투자하는 액티브 펀드이다.

 

시세 상승에 대한 전망을 유지하면서 현재 소득을 제공하도록 설계되었다.

 

이 펀드는 낮은 변동성과 가치 특성을 나타내는 S&P500 주식에 투자하고 이러한 주식에 대한 옵션을 판매하여 수익을 창출한다.

 

JEPI의 비용 비율은 0.35%인데 반해, 카테고리 평균은 0.50%이다.

 

관리 중인 자산은 99억 달러이다.

 

총 105개의 보유 종목이 있으며, 주요 보유 종목으로는 2.01%의 가중치를 지난 프로그레시브 코퍼레이션(PGR), 1.88%의 가중치를 지닌 브리스톨 마이어스킵 컴퍼니(BMY), 1.81%의 가중치를 지닌 애브비(ABBV), 1.80%의 가중치를 지닌 코카콜라 컴퍼니(KO)가 있다.

 

JEPI의 자금 흐름은 지난 6개월 동안 55억 2천만 달러, 지난 1년 동안 87억 9천만 달러였다.

 

NAV는 '22년 6월 1일 현재 57.26달러이다.

 

ETF는 매년 4.76달러의 배당금을 지급하며, 현재 가격으로 9.67%의 수익을 낸다.

 

JEPI는 지난 한달 동안 소폭 하락했으며, 마지막 거래 세션을 57.28달러로 마감했다.

 

0.64 베타가 있다.

 

JEPI의 강한 전망은 파워 등급에 반영된다.

 

ETF의 전반적인 B등급은 당사의 독점 등급 시스템에서 매수로 해석된다.

 

피어 그레이드와 바이앤홀드 그레이드에 대한 B등급이 랭크되어있다.

 

올 캡 에쿼티 ETF 그룹의 167개 ETF 중 10위에 랭크되어 있다.

 

<Entrepreneur "3 High-Yield ETFs for Dividend Investors">