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어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)에 대한 헤지펀드의 주장은 옳았을까?
미국의 수용금리 환경과 바이러스 뉴스, 경기부양 지출에 영향을 받은 단기적인 정서에 따라 시장이 움직이는 가운데, 많은 스마트머니 투자자들은 2020년 3월 이후 현재의 강세에 대해 신중해지기 시작했고, 장기적 입지를 많이 회피하거나 축소하고 있다.
일부 펀드매니저는 다우지수가 4만 대를 돌파해 강력한 수익을 낼 것으로 기대하고 있다.
하지만 우리가 알고 있듯이 큰 투자자들은 대개 강세장과 약세장 모두에서 이익을 낼 수 있는 펀더멘털이 강한 주식을 사들이기 때문에 우리는 이를 모방해서 이익을 얻을 수 있다고 믿는다.
이 기사에서는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)를 둘러싼 스마트 머니 심리에 대해 살펴보겠다.
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)에 지금 투자해야할까?
이 기업을 잘 알고 있는 투자자들은 낙관적인 견해를 취하고 있었다.
최근 롱헤지펀드 베팅 건수가 17건 늘었다.
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)는 3월말 78개의 헤지펀드 포트폴리오에 포함되었다.
이 통계의 최고점은 이전에 72였다.
이는 현재 이 주식에서 헤지펀드 포지션이 사상 최고치를 기록하고 있다는 것을 의미한다.
우리가 계산한 바로는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)는 헤지펀드 중 가장 인기 있는 30개 종목에 속하지는 않았다.
헤지펀드는 위험회피대상 수익률이 시장지수의 확실한 수익률을 따라가지 못해 지난 10년간 약삭빠른 투자자로서의 명성이 실추됐다.
헤지펀드는 관리 중인 자산이 3조 5천억 달러가 넘으므로 전체 포트폴리오가 시장을 크게 앞지르기를 기대할 수 없다.
우리의 연구는 2017년 3월 이후 S&P 500 ETF를 115% 포인트 이상 능가하는 선별된 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 확인할 수 있었다.
그래서 지금도 헤지펀드의 움직임을 따라가면 많은 보석들을 찾을 수 있다.
Generation Investment Management의 데이비드 블러드
Insider Monkey에서는 여러 소스를 검색하여 다음 번 훌륭한 투자 아이디어를 찾아낸다.
예를 들어, 리튬 채굴은 현재 가장 빠르게 성장하고 있는 산업 중 하나이기 때문에 우리는 이 떠오르는 리튬 주식과 같은 재고량을 확인하고 있다.
우리는 10배의 수익을 낼 차세대 테슬라를 선정하기 위해 10대 전기 자동차 주식 목록을 살펴본다.
우리가 분석하는 회사의 극히 일부만 추천하지만, 우리는 가능한 한 많은 주식을 체크 아웃한다.
헤지펀드 투자자들의 편지를 읽고 헤지펀드 컨퍼런스에서 주식투구를 듣는다.
홈페이지에서 무료 일일 뉴스레터를 구독하실 수 있다.
이 모든 점을 염두에 두고 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)와 관련된 주요 헤지 펀드 조치에 대해 살펴보겠다.
헤지펀드는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)가 지금 구매하기에 좋은 주식이라고 생각할까?
1분기 말 Insider Monkey가 추적한 헤지펀드 중 78개가 이 종목으로 전 분기 대비 28%가 바뀌었다.
반면 1년 전 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)에서 강세를 보인 헤지펀드는 모두 56개였다.
헤지들의 지위가 통상적인 하락세를 거치면서, 보유지분을 상당히 늘리고 있거나 이미 축적된 큰 지위가 있는 소수의 주목할 만한 헤지펀드 관리자들이 존재한다.
이러한 펀드 중 Generation Investment Management는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)는 4분기 말 5억990만 달러 규모였다.
2위는 캔틸런 캐피탈 매니지먼트로 5억450만 달러어치의 주식을 모았다.
Whale Rock Capital Management, Matrix Capital Management, Polar Capital도 이 주식을 매우 좋아하여 이 회사의 최대 헤지 펀드 보유자 중 하나가 되었다.
각 포지션에 할당된 포트폴리오 가중치 측면에서 알바 캐피탈은 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)에 가장 큰 비중을 할당했다.(나스닥:13F 포트폴리오의 약 9.73%가 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)이다.)
Abrams Bison Investments도 13F 주식 포트폴리오의 9.49%를 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)에 귀속시키는 등 상대적으로 주식 강세를 보이고 있다.
누구나 예상했듯이, 몇몇 거물급 인사들이 이 강세를 몰아왔다.
Alex Sacerdote가 관리하는 Whale Rock Capital Management는 분기 말에 4억 3,70만 달러를 이 회사에 투자했다.
Steve Cohen의 Point72 Asset Management도 분기 중 2억5520만 달러 포지션을 개시했다.
또한 새로운 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT) 투자자들로는 피터 심미의 브리스톨 게이트 캐피털 파트너스, 크리스토퍼 라일의 SCE 매니지먼트, 로버트 부카이의 뉴브룩 캐피털 어드바이저가 있다.
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)와 유사한 다른 주식에서의 헤지 펀드 활동을 살펴보겠다.(TOT은 토탈 S.A.(NYSE: Total S.A.)입니다.)
국제 비즈니스 머신 회사(NYSE:IBM), HSBC Holdings plc(NYSE:HSBC), 토론토-도미니언 은행(NYSE:TD), Dier & Company(NYSE:DE), Raytheon Technologies(NYSE:RTX), Sea Limited(NYSE: Sea Limited) : 모두 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT) 시가총액과 가장 가깝다.
보시다시피 이들 주식은 평균 42.3개의 헤지펀드와 강세장세를 보였으며 이들 주식에 투자된 평균 금액은 2억5,6300만 달러였다.
그 수치는 AMAT의 경우 5억 7천 1백만 달러였다.
Sea Limited(NYSE: SE)는 이 표에서 가장 인기 있는 주식이다.
반면 HSBC 홀딩스(NYSE:HSBC)는 12개의 헤지펀드 포지션을 가진 가장 인기가 없다.
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc., AMAT)는 이 그룹에서 가장 인기 있는 종목은 아니지만 헤지펀드의 이자는 여전히 평균 이상이다.
AMAT에 대한 우리의 전체 헤지펀드 감정 점수는 78.4이다.
과거 범위뿐만 아니라 다른 종목에 비해 헤지펀드 포지션이 높은 종목은 더 높은 심리 점수를 받는다.
이것은 약간 긍정적인 신호이지만 우리는 차라리 헤지펀드가 쌓아올리고 있는 주식을 조사하는 데 시간을 할애하고 싶다.
헤지펀드 중 가장 인기 있는 상위 5개 종목은 2019년과 2020년 95.8%의 수익률을 보였고, S&P 500ETF(SPY)를 40%포인트 앞질렀다는 계산이 나왔다.
이들 종목은 2021년 8월 6일까지 25.8% 상승해 6.7%포인트 다시 시장을 제쳤다.
안타깝게도 AMAT는 지난 3월 말(8/6) 이후 7%의 수익률을 기록하고 시장실적도 저조해 AMAT에 베팅하던 이들 5개 종목과 헤지펀드만큼 인기가 높지 않았다.
상승 가능성이 큰 대형주에 투자하려면 2019년 이후 이미 많은 종목이 시장을 앞지른 만큼 헤지펀드 중 가장 인기 있는 5대 종목을 살펴봐야 한다.
<Yahoo Finance "Were Hedge Funds Right About Applied Materials, Inc.(AMAT)?">
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