캐터필러(Caterpillar, CAT)가 당신 포트폴리오 최고의 배당주인 이유

캐터필러(Caterpillar, CAT)가 당신 포트폴리오 최고의 배당주인 이유

 

모든 투자자는 주식, 채권, ETF, 또는 다른 유형의 유가증권을 통해서 포트폴리오 상 큰 수익을 얻기를 원한다.

그러나 근로소득 투자자의 경우, 각각의 유동성 투자로부터 일관된 현금 흐름을 창출하는 것이 주요 관심사일 것이다.

 

현금 흐름은 채권 이자, 다른 유형의 투자로부터의 이자, 그리고 배당 등으로부터 올 수 있다.

배당이란 기업이 벌어들인 수익을 주주에게 분배하는 것으로, 투자자는 배당금을 현재 주가의 퍼센트로 측정하는 지표인 배당수익률로 판단하는 경우가 많다.

장기 수익에서 배당금이 차지하는 비중이 크고, 배당기여도가 전체 수익의 1/3을 넘는 경우도 많다는 학술연구 결과가 많다.

 

 

캐터필러 투자의 핵심

디어필드에 본사를 둔 캐터필러(CAT)는 올해(2022년) 들어 현재까지 -5.75%의 가격변동이 발생한 종목이다.

건설장비업체인 이 회사는 현재 주당 1.11달러의 배당금을 지급하고 있는데, 제조업-건설 및 광업종 수익률 1.76%, S&P500의 수익률인 1.43% 대비 2.28%의 배당수익률을 보이고 있다.

 

배당증가율 측면에서는 현재 연간 배당금이 4.44달러로 지난해보다 3.7% 증가했다.

캐터필러는 최근 5년간 배당금이 전년대비 4배 증가해 연평균 9.24% 증가했다.

미래 배당 성장은 이익 증가와 회사의 지급 비율에 달려있다.

 

지급 비율은 배당으로 지급하는 회사의 연간 주당 수익의 비율이다.

현재 캐터필러의 지급비율은 41%로 12개월 후행 EPS의 41%를 배당으로 지급한 셈이다.

 

올해 회계연도를 보면, 캐터필러는 견조한 실적 성장이 기대된다.

2022년 잭스 컨센서스 추정치는 주당 12.30달러로 전년 동기 대비 13.78%의 실적 증가가 예상된다.

 

 

결론은?

주식 투자 이익을 크게 개선하고 전반적인 포트폴리오 리스크를 줄이는 것부터 세제상의 이점을 제공하는 것까지 투자자는 다양한 이유로 배당을 선호한다.

그러나 모든 회사가 분기별 배당을 제공하는 것은 아니다.

 

예를 들어, 기술 스타트업이나 대기업이 주주에게 배당을 제공하는 경우는 드물다.

확립된 이익이 더 많은 대기업이 배당을 하는 것이 더 흔하다.

수익 투자자들은 금리 상승기에 고수익 종목이 고전하는 경향이 있다는 사실을 의식해야 한다.

이러한 점을 염두에 두고 본다면, 캐터필러는 매력적인 투자 기회이다.

배당성향이 강할 뿐만 아니라, 현재 주가는 잭스랭크3(홀드) 수준에 머물고 있다.

 

 

미국을 휩쓸고 있는 인프라 주식 호황

무너져가는 미국 사회기반시설을 재건하기 위한 대규모 추진이 곧 진행될 것이다.

그것은 초당적이고 긴급하며 불가피하다.

수조 달러가 투입될 것이다.

행운이 생길 것이다.

 

유일한 의문점은 "성장 잠재력이 가장 큰 종목인데, 제대로 된 종목에 일찍 진입하겠느냐"는 것이다.

그럼에도 불구하고, 건설과 수리에서부터 도로, 교량, 건물까지 그리고 거의 상상할 수 없는 규모의 화물 운송과 에너지 전환까지 최대한의 이익을 얻고자 하는 이 특별한 회사에 관심을 가져보자.

 

 

<Zacks Equity Research " Why Caterpillar(CAT) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio">