지금이 DGRO ETF에 강력 투자할 시기일까(feat. NOBL, VIG)

지금이 DGRO ETF에 강력 투자할 시기일까(feat. NOBL, VIG)

DGRO(iShares Core Dividend Growth ETF)는 2014년 6월 10일에 출시되었으며, 시장의 Style Box - Large Cap Value 범주에 대한 광범위한 노출을 제공하도록 설계된 스마트 베타 교환 거래 펀드이다.

스마트 베타 ETF란 무엇일까

시가총액 가중 지수는 시장 또는 시장의 특정 부문을 반영하기 위해 생성되었으며, ETF 산업은 전통적으로 이 전략에 기반한 상품에 의해 지배되었다.

시장 효율성을 믿는 투자자에게 좋은 옵션인 시가총액 가중 지수는 시장 수익을 복제하는 저비용의 편리하고 투명한 투자 방법을 제공한다.

그러나 훌륭한 주식 선택으로 시장을 이길 수 있다고 생각하는 일부 투자자가 있다.

이 그룹은 비캡 가중치 전략을 추적하는 스마트 베타로 알려진 다른 종류의 펀드에 투자할 가능성이 높다.

위험 수익률 성과의 더 나은 기회가 있는 주식을 선택하려고 시도함으로써, 비한도 가중 지수는 특정 기본 특성 또는 이러한 특성의 조합을 기반으로 한다.

이 공간이 투자자들에게 많은 선택권을 제공하지만, 균등 가중치와 같은 가장 간단한 방법론과 펀더멘탈 및 변동성/모멘텀 기반 가중치와 같은 더 복잡한 방법 중 하나를 생각해보자.

모든 사람들에게 최고의 결과를 제공할 수 있었던 것은 아니다.

펀드 스폰서와 인덱스

DGRO 펀드는 블랙록이 후원한다.

DGRO는 221억 4천만 달러 이상의 자산을 축적하여, 스타일 박스 - 라지캡 밸류에서 가장 큰 ETF 중 하나가 되었다.

DGRO는 수수료와 비용 이전에 모닝스타 미국 배당금 성장 지수의 성과를 일치시키려고 한다.

모닝스타 미국 배당 성장 지수는 배당금이 지속적으로 증가해 온 미국 주식으로 구성된다.

비용과 기타 비용

투자자들은 DGRO ETF의 비용 비율에도 주의를 기울여야 한다.

다른 모든 메트릭이 동일하게 유지된다고 가정할 때, 비용이 낮은 제품은 비용이 높은 제품보다 더 나은 결과를 생성한다.

DGRO ETF의 연간 운영 비용은 0.08%로 업계에서 가장 저렴한 상품 중 하나이다.

12개월 후행 배당수익률은 2.17%이다.

섹터 노출과 탑 홀딩스

DGRO ETF는 분산된 노출을 제공하므로, 단일 주식 위험을 최소화하지만, 투자하기 전에 펀드의 보유 자산을 조사하는 것이 여전히 중요하다.

대부분의 ETF는 매우 투명한 상품이며, 많은 ETF가 매일 보유 자산을 공개한다.

DGRO ETF는 포트폴리오의 약 19.9%인 의료 부문에서 가장 많은 비중을 차지한다.

금융 및 정보 기술이 상위 3위를 차지했다.

DGRO 개별 보유지분을 살펴보면, 존슨앤존슨이 전체 자산의 약 2.85%를 차지하고 프록터앤갬블과 애플이 그 뒤를 잇는다.

DGRO 상위 10개 종목이 전체 운용자산의 약 24.83%를 차지한다.

성과와 위험

DGRO ETF는 올해와 지난 1년(2022년 7월 12일 현재)까지 각각 약 -12.67$, 약 -3.81% 하락했다.

DGRO는 지난 52주 동안 45.84 달러에서 56.06 달러 사이에서 거래되었다.

DGRO의 베타는 0.91이고 후행 3년 동안의 표준 편차는 23.64%로,  DGRO는 해당 분야에서 중간 위험 등급이다.

약 422개의 보유 주식으로 회사별 위험을 효과적으로 분산한다.

대안

DGRO ETF는 시장의 스타일 박스 - 라지캡 밸류 부문을 능가하고자 하는 투자자들에게 탁월한 옵션이다.

투자자들이 고려할 수 있는 다른 ETF도 있다.

NOBL은 S&P 500 디비던드 아리스토크랫츠 지수를 추적하고, VIG는 나스닥 미국 디비던드 어치버스 셀렉트 인덱스를 추적한다.

NOBL은 96억 9,000만 달러, VIG는 603억 3,000만 달러를 보유하고 있다.

NOBL의 비용 비율은 0.35%이고 VIG는 0.06%를 청구한다.

더 저렴하고 위험이 낮은 옵션을 찾는 투자자는 스타일 박스 - 라지캡 밸류의 수익과 일치하는 것을 목표로 하는 전통적인 시가 총액 가중 ETF를 고려해야 한다.

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